Votre plan fiscal simplifié et efficace
Bénéficiez d’un accompagnement sur‑mesure alliant expertise fiscale et actes juridiques personnalisés pour protéger votre patrimoine, alléger vos droits de succession et garantir la tranquillité de vos héritiers.
À quel moment faut‑il engager ma planification successorale ?
Dès que votre patrimoine présente une valeur significative ou évolue (acquisition immobilière, création d’entreprise, constitution d’un capital financier). Plus vous anticipez, plus vous pouvez lisser vos donations et exploiter pleinement les abattements tous les 15 ans.
Quels outils fiscaux conviennent le mieux à ma situation
Patrimoine immobilier : démembrement de propriété et SCI.
Actifs financiers : assurance‑vie pour sortir du périmètre de la succession.
Entreprise familiale : pacte Dutreil pour bénéficier d’une exonération partielle.
Nous adaptons chaque levier à votre profil et à vos objectifs.
Comment assurez‑vous l’actualisation de mon plan
Un point annuel permet d’ajuster les actes en fonction des évolutions législatives et de votre situation personnelle.
Réaliser vos objectifs
La planification de la retraite est essentielle à votre bien-être financier à long terme.
Chez Badass Finances, notre équipe expérimentée collabore étroitement avec vous pour identifier vos objectifs de retraite et élaborer une stratégie complète et personnalisée, afin de vous aider à les atteindre en toute confiance.
Les étapes bien réfléchies conçues pour vous
Écoute active et clarification
Nous commençons par cerner vos intentions, vos valeurs et les enjeux familiaux liés à votre succession.
Diagnostic patrimonial précis
Nous évaluons votre patrimoine dans le détail pour détecter les leviers juridiques et fiscaux à activer.
Mise en œuvre de la stratégie
Nous déployons les solutions retenues avec rigueur : actes juridiques, coordination avec notaires, ajustements fiscaux.
Un accompagnement durable
Nous restons à vos côtés pour suivre, ajuster et sécuriser votre plan au fil du temps.